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王欣律師

IRS:2023年報稅前做好這五件事

2023年11月30日   維加斯新聞報

       (綜合報導)隨著2024年全美報稅季逐漸臨近,美國國稅局(IRS)提醒納稅人採取一些重要步驟,為申報2023年聯邦所得稅做好準備。
    對個人納稅人而言,提交2023年稅表並繳納稅款的截止日期為2024年4月15日。若未能在截止日期前完成報稅或繳稅將面臨罰款處罰,罰款金額通常為納稅人未繳稅款的5%,最高的逾期罰款不會超過個人未繳稅款的25%。
    因此在一份聲明中,國稅局提醒納稅人現在就採取以下五項行動,簡化明年的報稅流程。
    
通過國稅局在線帳戶獲取報稅重要資訊

    國稅局建議納稅人在官網(IRS.gov/account)創建帳戶,以此獲得報稅所需的資訊和線上工具。這包括查看上一年所提交稅表中的關鍵數據、按年份查看欠款金額、支付拖欠稅款、申請付款計劃、簽署授權書、進行稅務資訊授權、及時獲得國稅局通知等。

收集、整理和更新稅務記錄

    國稅局建議納稅人收集和整理個人的稅務記錄,並表示這將「更容易準備完整且準確的報稅表」,以避免因出錯而導致的退稅緩慢等狀況。
    國稅局表示:「大多數收入都是應納稅的,包括失業救濟金、利息收入,以及來自零工經濟和數位資產的收入。納稅人應在提交納稅申報表之前收集W-2表格、工資和稅務報表、1099-MISC表格及其它收入文件。」
    另外,若納稅人更改地址,需儘快通知國稅局;若納稅人合法更改了姓名,則必須通知社安局。

預估工資稅

    預扣稅估算器(Tax Withholding Estimator )是國稅局官網上的一個工具,可以幫助納稅人確定從工資中預扣的稅款金額是否正確。
    對於從事第二份工作或管理自僱收入的納稅人,或對於生活出現變化之人,例如結婚、離婚或迎來新生兒,該工具可以有效地幫助他們計算預估稅,以了解報稅時可能出現的欠款或大額退稅。
    由於今年的發薪日所剩不多,國稅局提醒想要更改聯邦預扣稅的納稅人,儘快在線或向雇主提交新的「W-4」表格,畢竟薪資系統需要時間來變更預扣稅。

「直接存款」 獲得退稅

    國稅局通常會在收到報稅表後的21天內發放退稅,但支票退稅常容易出現支票遺失、被盜、被偽造、被退回等問題。
    因此,獲得退稅最快、最簡單的方式是透過銀行「直接存款」(Direct deposit)。國稅局表示:「納稅人可要求(將退稅)存至銀行帳戶、銀行應用程式和可充值借記卡上,但需要提供帳戶信息。」
    另外,納稅人若想要透過「直接存款」的方式獲得退款,應先通過電子報稅的方式提交準確申請表,並選擇「直接存款」。

警惕「幽靈」代理報稅人

    每年報稅季,專業稅務人士發揮著重要作用,合法的代理報稅人包括註冊會計師、註冊報稅代理人及律師等,但各地都會出現「幽靈」代理報稅人(「Ghost」 Tax Return Preparer)。
    這類「幽靈」代理報稅人沒有國稅局代理報稅員納稅識別號碼(PTIN),常見的一些詐騙特徵包括:只接受現金付款且不提供收據;不願在稅表上簽字,而是將稅表打印出來,要納稅人簽名並自行郵寄給國稅局;將納稅人的退稅直接退到自己的銀行帳戶;吹噓可以幫納稅人獲得高額退稅,並為納稅人編造虛假收入和抵扣稅項目。國稅局提醒納稅人,選錯代理報稅人會帶來經濟損失,因此務必做好功課,規避不道德的「幽靈」代理報稅人。

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