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△在美国生活多年,您是否曾思考:
我的财务决策真的做对了吗?
是否曾因缺乏规划而错失机会、甚至踩过不少坑?
面对市场波动,如何让资产稳健成长?
如何做好退休规划,让未来更有保障?
如何合法节税、降低税务负担?
如何透过信托,让财富顺利传承给下一代?
如果您也有以上疑问,这场讲座将协助您建立正确的财富管理观念,厘清方向,掌握美国财务规划的重要关键。
新时代下如何做好财产配置和财富传承
- 市场波动加剧,资产配置如何调整?
- 退休保障不确定,如何确保安心生活?
- 税务问题复杂,如何提前规划避免踩坑?
罗斯转换、RMD、医疗保险IRRMA
- 信托与圆满传承
- 医疗保险101
活动资讯
日期:2026年7月7日(星期二)
时间:下午2:00-3:30
地点: Barson Insurance:320 E. Warm Springs Rd., Suite #3
报名方式:请洽 Sunny Su(简讯或电子邮件皆可), (617) 201-7065
名额有限,欢迎提前报名!
无论您正准备退休、规划投资,或希望为家庭建立完善的财富传承计画,本次由《福布斯》顶级美国财务规划师庄博士亲自分享的实体课程,都将带给您最实用、最专业的财务规划知识,协助您在充满变化的市场中,做好资产配置、降低税务风险,为自己与家人打造更安心、更稳健的未来。
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