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△在美國生活多年，您是否曾思考：
我的財務決策真的做對了嗎？
是否曾因缺乏規劃而錯失機會、甚至踩過不少坑？
面對市場波動，如何讓資產穩健成長？
如何做好退休規劃，讓未來更有保障？
如何合法節稅、降低稅務負擔？
如何透過信託，讓財富順利傳承給下一代？
如果您也有以上疑問，這場講座將協助您建立正確的財富管理觀念，釐清方向，掌握美國財務規劃的重要關鍵。
新時代下如何做好財產配置和財富傳承
- 市場波動加劇，資產配置如何調整？
- 退休保障不確定，如何確保安心生活？
- 稅務問題複雜，如何提前規劃避免踩坑？
羅斯轉換、RMD、醫療保險IRRMA
- 信託與圓滿傳承
- 醫療保險101
活動資訊
日期：2026年7月7日（星期二）
時間：下午2:00－3:30
地點： Barson Insurance:320 E. Warm Springs Rd., Suite #3
報名方式:請洽 Sunny Su（簡訊或電子郵件皆可）， (617) 201-7065
名額有限，歡迎提前報名！
無論您正準備退休、規劃投資，或希望為家庭建立完善的財富傳承計畫，本次由《福布斯》頂級美國財務規劃師莊博士親自分享的實體課程，都將帶給您最實用、最專業的財務規劃知識，協助您在充滿變化的市場中，做好資產配置、降低稅務風險，為自己與家人打造更安心、更穩健的未來。
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